Das Team um Randolph Carter ist gesprengt. Verstreut in alle Winde. Wenn man gegen den übermächtigen Gegner aus den Tiefen des Alls eine Chance haben will, muss man sich erneut formieren. Doch das ist gar nicht so einfach. Derweil berichtet Lovecraft von einem schauerlichen Erlebnis aus dem Jahr 1923. Damals hörte er sie zum ersten Mal: Die Ratten in den Wänden ...