Bigby Wolf, auch bekannt als der große böse Wolf aus zahlreichen Märchen, spielt die Hauptrolle in dieser atemberaubenden, abgeschlossenen Geschichte, die ihn auf die Suche nach einem neuen Standort für Fabletown in eine Kleinstadt im Herzen von Amerika führt. Doch hier, in Luperville, sind Werwölfe zu Hause, die ihren Ursprung in Nazi-Deutschland haben und in deren Adern das Blut Bigbys fließt!