Als zwischen den Truppen des Feindes und den freien Fables in der Welt der Normalsterblichen ein vernichtender Krieg auszubrechen droht, sieht es ganz so aus, als hinge alles von dem einfachen Hausmeister ab, den wir unter dem Namen Flycatcher kennen. Nachdem er seine Amnesie überwunden hat, die von den schlimmen Erlebnissen in der Heimat herrührten und jahrhundertelang andauerten, liegt ein langer Weg vor Prinz Ambrose (wie man ihn damals in glücklicheren Zeiten nannte) – und der führt ihn ins Land der Toten und weiter, mitten hinein ins Herz des feindlichen Reiches. Und dort erwartet den wunderlichen Helden, dessen größte Tugend Bescheidenheit ist, seine schwierigste Prüfung – und von ihrem Ausgang hängt die Zukunft Fabletowns und der Heimatländer ab.